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Finanz-Dashboards · Automatisiert · Strukturiert
Zyrelion
Zyrelion
Erfahrungsberichte

Was bleibt,
wenn das
Dashboard
läuft?

Klienten beschreiben, wie sich ihre Arbeit mit Finanzdaten verändert hat — nicht durch Versprechen, sondern durch konkrete Werkzeuge und wiederholbare Abläufe.

Arbeitsumgebung bei der Entwicklung eines automatisierten Finanzdashboards

Drei
Wege,
ein Ziel

Automatisierung bedeutet nicht, dass alles sofort funktioniert.

Jeder der folgenden Klienten hat mit einem anderen Ausgangspunkt begonnen — unterschiedliche Datenquellen, unterschiedliche Vorkenntnisse, unterschiedliche Ziele. Was sie verbindet: Sie haben über mehrere Monate hinweg systematisch an ihren Dashboards gearbeitet und dabei gelernt, ihre Finanzinformationen selbst zu strukturieren und auszuwerten.

Die Berichte wurden mit Zustimmung der Klienten veröffentlicht. Namen und Details wurden auf Wunsch angepasst.

01

Steuerberatung · Hamburg

Mandantendaten aus drei Quellen — zusammengeführt ohne manuelle Zwischenschritte

Torsten Veldkamp arbeitet als selbstständiger Steuerberater und hatte bislang Daten aus DATEV, einer eigenen Excel-Tabelle und dem Bankkonto manuell abgeglichen. Das kostete ihn jeden Monatsabschluss mehrere Stunden.

Im Verlauf der Zusammenarbeit hat er gelernt, diese drei Quellen über Power Query zu verknüpfen. Das fertige Dashboard zeigt ihm Liquiditätsstatus, offene Posten und Mandantenübersichten auf einen Blick — aktualisiert sich täglich automatisch.

TV
Torsten Veldkamp
Steuerberater, selbstständig
02

Handelsunternehmen · Schleswig-Holstein

Wöchentliche Berichte, die früher zwei Tage dauerten

Britta Sönnichsen leitet das Controlling eines mittelständischen Großhändlers. Ihr Team erstellte wöchentliche Umsatz- und Margenberichte aus SAP-Exporten — jedes Mal von Grund auf neu.

Nach mehreren Mentoring-Monaten hat das Team eine vollautomatisierte Berichtsstrecke in Power BI aufgebaut. Die Datenpflege beschränkt sich auf Ausnahmebehandlung. Die eingesparte Zeit wird inzwischen für Analyse statt Datenpflege genutzt.

BS
Britta Sönnichsen
Controllingleitung, Großhandel
Detailansicht eines fertiggestellten automatisierten Finanzdashboards
03

Freiberuflich · Berlin

Einnahmen und Ausgaben — endlich in einer Ansicht, die tatsächlich genutzt wird

Maike Osterfeld arbeitet als freiberufliche Projektmanagerin und hatte zuvor kein konsistentes System zur Finanzverfolgung. Verschiedene Konten, unterschiedliche Projektabrechnungen und fehlende Kategorisierung machten die Jahresplanung schwierig.

Sie hat im Verlauf der Zusammenarbeit ein persönliches Dashboard in Google Sheets entwickelt, das Kontobewegungen über eine API automatisch einliest und nach Projekten, Kategorien und Zeiträumen aufschlüsselt. Der Aufbau erforderte Geduld — besonders die Datenbereinigung war aufwändig. Das Ergebnis ist ein Werkzeug, das sie tatsächlich wöchentlich öffnet.

MO
Maike Osterfeld
Freiberufliche Projektmanagerin
Ø 6 Monate Begleitdauer pro Klient
1–3 Datenquellen je Dashboard
seit 2020 Erfahrung in der Dashboard-Begleitung